自动驾驶现状、案例及趋势（华泰证券汽车报告）

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自动驾驶提高了速度并创造了明日之星。

2020-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，全自动驾驶技术预计将随着政策的落实而快速发展。2020年2月，国家发改委等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》，到2025年实现有条件的智能驾驶汽车规模化生产，全面建立中国标准智能汽车。建议这样做。到2035年车辆系统。想象。美国和欧洲也出台了多项支持自动驾驶发展的政策和法案。美国车联网协会预测，2020年配备半自动功能的汽车渗透率将更加迅速增长。2025年到2030年，大多数汽车将实现完全自动化，更多消费者将使用共享出行。根据欧盟自动驾驶计划，2020年将推出部分L3或L4级自动驾驶汽车，2020年所有新车将实现联网，2030年该国将进入完全自动驾驶社会。我国出台自动驾驶分级标准，支持后续法律法规的出台和智能网联汽车的发展。3月9日，工信部通过公布了《汽车驾驶自动化等级》报批推荐性国家标准。该标准规定了汽车驾驶自动化系统的类别原则和技术要求，并支持发展智能网联汽车。自动驾驶分类标准大多采用SAE分类标准。L3级别是自动驾驶的分水岭。美国L3级自动驾驶规定驾驶员可以放开手和眼睛但不能深度休息，但国内有条件自动驾驶标准规定驾驶员在某些情况下可以放开手和眼睛。眼睛。由于L3级自动驾驶量产仍需法规出台，L4、L5级自动驾驶商业化还需人工智能技术的突破性发展，短期内推出L2+高级驾驶辅助系统的车型已经成为首选。纵观以上国内外车企的总结，我们可以看到，自主车企将驾驶辅助和智能座舱作为关键的差异化产品，而国内合资车企则稍显落后。为强化产品竞争力，国内合资及自主车企计划加速完善辅助驾驶及智能座舱配置，ADAS产业链及智能座舱产业链有望快速发展。随着自动驾驶水平的提高，驾驶辅助功能逐渐增强，认知领域的硬件需求以及基于芯片算法的自行车价值也大幅增加。据中国汽车工业协会测算，2020年我国ADAS产品渗透率预计将达到50%，市场规模将达到约878亿元。自动驾驶产业链分为感知、决策、执行三个环节。从ADAS到自动驾驶，认知硬件的需求增加，达到L3级别后，自行车传感硬件的需求趋于稳定。相应地，L2+级机型渗透率提升，L3级机型也逐渐量产，最先受益的是超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、摄像头等传感领域硬件。根据英飞凌2019年年报，ADAS系统汽车芯片单车价值L2级别为100美元，L3级别为400美元，L4级别为550美元。随着自动驾驶水平的提高，芯片算法供应商也有望实现快速增长。在政策利好、技术进步和市场需求的推动下，我国车联网产业已驶入“高速公路”。未来预测技术研究院预测，到2020年，车联网市场规模将突破200家。10亿元，比上年增长32。智能座舱成为差异化焦点，产业链有望带来快速发展。智能座舱的关键部件包括车载信息系统、液晶仪表盘、后座中控屏、平视显示器、流媒体后视镜、语音控制等。智能座舱的所有功能都集成到系统中，所有功能均由一系列芯片和软件驱动程序实现。智能座舱已成为国产品牌车型的差异化竞争优势。为强化车型竞争力，智能座舱从高端车型向中价位车型的渗透进程有望加速。根据我们测算，2020年一辆智能座舱自行车的价值约为9350元。预计2021-2025年国内智能座舱市场将以15倍的复合增长率增长，到2025年将突破1000亿元。受疫情影响，2020年一季度乘用车销量同比下降40%以上，上游零部件营收和利润也出现下降。但疫情过后，智能座舱及智能网联产品供应商的业绩和估值有望回升。

我们推荐智能座舱和智能网联产品供应商德赛西威、华域汽车、均胜电子，智能汽车重点标的星宇股份，以及智能网联汽车测试罕见标的中国汽车研究院。

02政策出台、标准确立，自动驾驶发展有望加速2020年2月28日，国家发改委联合国家11部委联合公布《智能汽车创新发展战略》。该战略明确提出了到2025年实现智能汽车有条件规模化生产、到2035年全面建成我国智能汽车标准体系的愿景，并提出了核心技术开发、基础设施完善等智能汽车发展的主要任务。推动相关法律法规建设和完善，出台加强组织执行、完善支持政策等保障措施。我们认为，这一战略体现了国家中央层面发展智能汽车的决心和方向，有利于智能汽车产业链的发展。21国内目标2025年实现有条件的智能汽车量产。《智能汽车创新发展战略》提出的战略目标包括到2025年的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管等。网络安全体系基本配置完成，实现有条件自动驾驶的智能汽车规模化生产以及一定环境下高度自主智能汽车的市场应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车载无线通信网络实现区域覆盖，下一代车载无线通信网络在部分城市和高速公路逐步应用。精准时空参考服务网络实现全覆盖。中国标准智能汽车系统预计在2035年至2050年间全面建成。

22国内主要挑战构建领先的技术、基础设施、法律和监管体系根据《智能汽车创新发展战略》，当前我国智能汽车发展面临的主要挑战如下。1.建立协同开放的智能汽车创新体系2.包括关键基础技术创新、完善测试评价技术、发展应用示范店等2.跨界，主要包括强化行业核心竞争力、推动车载先进技术构建一体化智能汽车产业生态圈，研发精密传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端和智能计算等产品，逐步推动新能源汽车的转型和应用技术。3、主要构建完整的智能汽车基础设施体系。推动智能道路基础设施规划建设、推动5G与车载互联网共建、广域车载无线通信网络建设、全国车载高精度时空基准服务能力建设、道路建设、国家公路网等。4.完善法律法规，建立系统完整的智能汽车法规标准体系，包括完善技术标准、推广认证认证等。5.构建智能汽车法规标准体系、汽车产品管理、汽车产品监管系统和网络安全系统，包括车辆使用管理6.安全管理，构建全面高效的智能汽车网络安全体系，包括网络防护、数据安全等。综上所述，《智能汽车创新发展战略》是推动我国自动驾驶汽车技术发展和产业规范运作的纲领性文件，有利于在共同战略框架下协调上下游产业。我们致力于提高研发效率，共建基础设施，降低全行业成本，打造中国式自动驾驶生态系统，建立中国自动驾驶领域技术标准和发展模式。

23美国和欧洲支持自动驾驶发展的各项政策和法案美国已将自动驾驶技术确定为交通领域的重点发展目标，并在国家层面进行战略部署。美国自2013年以来陆续发布自动驾驶顶层设计文件。早在2013年初，美国国家公路交通安全委员会就发布了第一份“自动驾驶汽车初步政策”，这是一份指导文件，为有关自动驾驶汽车的各州法律提供了建议。2016年，美国宣布了“联邦自动驾驶汽车政策”。提出将安全监管作为核心内容。2017年以来，我们积极推动自动驾驶技术的应用，发布了《自动驾驶系统20安全愿景》和《自动驾驶30为未来交通做好准备》。这些政策如下除了为行业提供指导外，它还向各国提供技术援助和建议行动。据美国交通部网站报道，美国交通部于2020年1月公布了“自动驾驶汽车40”。该计划提出了保护安全、促进创新和整合监管政策的技术原则，旨在推动38个联邦部门、独立机构和委员会以及总统之间的自动驾驶发展，以确保美国在自动驾驶技术方面的领导地位。这是政府的努力。我们认为，从AV10到AV40的升级过程体现了美国对自动驾驶技术的日益重视以及推动自动驾驶汽车产业化的努力。美国车联网协会对自动驾驶的发展预测如下到2020年，具有半自动功能的汽车将能够在更多情况下行驶。到2025年至2030年，大多数汽车将实现完全自动化，更多消费者将利用共享出行。到2045年，所有车辆都将实现自动化，汽车共享将在社区基础上成为可能。

欧洲国家正在加快智能网联汽车的部署，并推动自动驾驶相关立法。据欧盟交通部消息，欧盟于2015年公布了《欧洲自动驾驶智能系统技术路线图》，提出了欧洲自动驾驶发展战略。德国是自动驾驶技术发展最快的国家之一，2017年通过了道路交通法第八修正案，这是第一部关于自动驾驶汽车的法律，允许驾驶员将手从方向盘上拿开进行测试他们。第一个道德标准《道路交通法》预计将刺激大众、戴姆勒和宝马等德国汽车公司对自动驾驶的研发投资。英国高度重视自动驾驶的应用和安全。2017年，英国推出了《汽车技术和航空法案》。该法案旨在帮助英国实现转型，并将其定位为全超低排放、智能网联和自动驾驶汽车以及更新保险的研发中心。自动驾驶汽车法规驾驶技术相关要求为促进自动驾驶技术的发展，英国政府于2018年通过了《自动驾驶和电动汽车法案》，以鼓励汽车制造商和零部件供应商进行自动驾驶研发。法国政府正在积极推动自动驾驶技术的发展。2018年，法国政府部委和汽车行业领导人签署了《2018-2022年汽车行业战略协议》，鼓励自动驾驶汽车测试，并设立135亿欧元的基金支持研发。此外，荷兰、瑞典等国正在积极推动自动驾驶相关立法。欧洲多国纷纷出台政策法规促进行业发展，定位未来自动驾驶领域。

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中国自动驾驶等级标准已经制定，为法规的出台铺平了道路。

预计2021年我国将实施31项自动驾驶标准。自动驾驶分级标准落地，产业链加速发展。2020年3月9日，工业和信息化部通过公布了《汽车驾驶自动化分类》国家推荐性标准草案，自2017年起，汽车标委会组织了国内外10余家单位制定汽车驾驶自动化系统，分类原则和技术要求公布日期截止至2020年4月9日，计划于2021年1月1日起实施。我们相信，《汽车驾驶自动化分级》将确立我国自动驾驶分级标准，为未来自动驾驶相关法律法规的出台提供基础，为企业发展自动驾驶提供尺度，加速自动驾驶的发展。驾驶。我相信它会帮助你做到这一点。自动驾驶产业发展。

根据这份批准文件，韩国将汽车自动驾驶分为六个级别，从0级紧急辅助驾驶到5级完全自动驾驶。自动驾驶能力从0级逐步提升到5级。0级自动驾驶被称为“紧急援助”。这意味着驾驶自动化系统无法在动态驾驶任务中继续执行对车辆横向或纵向运动的控制，但仍然具有根据情况执行一些目标和事件检测和响应的能力。动态驾驶任务。1级自主被称为“部分驾驶辅助”，是指驾驶自动化系统在设计工况下的动态驾驶任务中持续对车辆的横向或纵向运动进行控制，意味着具有行使控制的能力。部分目标以及事件检测和响应能力。2级自动驾驶是“”