锂行业深度研究报告全碳酸锂供需形势及未来五年降价情况

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关键思想

锂是动力电池的重要元素。固态电池的商业化将使锂的需求量增加一倍。锂电池是现阶段电动汽车最成熟的技术路径。氢燃料电池受到高电力系统成本和基础设施的。建设成本高昂，商业化进程还很遥远。锂是各类动力电池中不可或缺的元素。未来，由于全固态电池的商业化，锂电池消耗量将由目前的08Kg/Kwh至1Kg/Kwh增长至近2Kg/Kwh，导致锂需求大幅增加。

预计2025年全碳酸锂需求为124万吨，CAGR29未来五年碳酸锂需求将改善。在各国政策规划和市场成本的推动下，未来电动汽车将持续快速增长。未来5年。到2025年，全新能源汽车渗透率预计将达到20%，全新能源汽车销量预计将达到1895万辆。考虑到储能、3C家电、传统行业等其他碳酸锂应用场景，预计2025年全碳酸锂需求总量为124万吨，是2020年的36倍。

我们预计2025年全碳酸锂供应量将达到108万吨，复合年增长率为22。南美四湖、澳洲六矿传统格局已重组，Albemarle、Livit、SQM等传统锂业巨头对未来产能扩张有明确指引，澳洲矿Talison、Marion不对外出售，Altura；Wodgina、BaldHill矿区仍处于关闭状态，释放新产能并重启已关闭产能需要时间。五年后，总体供给侧增速将低于需求侧增速。

到2025年，全碳酸锂缺口预计将超过16万吨，占缺口的13%。根据我公司测算的供需平衡表，预计2025年全碳酸锂供需将保持紧平衡。两年后，即2023年和2025年，供需将发生逆转。全碳酸锂供需缺口预计将超过16万吨。根据全成本曲线，预计未来三年碳酸锂价格将持续改善，预计2021-2023年碳酸锂中心价将分别达到9万元/吨和11万元/吨。每条128万元/吨。

锂精矿价格持续上涨，锂资源自给率高的企业受益2021年3月起，国内锂精矿价格涨幅已超过碳酸锂价格涨幅，国内锂盐加工厂陆续完成检修。矿山供需紧张，部分锂盐企业因原材料短缺已开始减产，国内外主要新锂矿山产能计划于2022年左右揭晓。预计锂矿供应紧张将常态化，产业链盈利能力提升，若上涨，对外依存度低、锂资源自给率高的企业将受益。

1、政策引领，降低消费成本，加速汽车电动化

11、全碳中和时代即将到来，各国制定了明确的碳中和目标。

根据IPCC特别报告《全变暖15》，碳中和的定义如下。如果一个组织通过应用二氧化碳去除技术在一年内实现二氧化碳排放平衡，则称为碳中和或净碳中和。二氧化碳零排放。自1965年以来，全二氧化碳排放强度急剧增加。2019年全二氧化碳排放量为3417亿吨，是1965年的31倍。二氧化碳浓度的增加将使地温度迅速升高，引发风暴、热浪等极端自然灾害，对我们的生活和发展造成严重影响。在遏制气候变暖题上，世界各国已基本达成共识，碳达峰、碳中和是各国追求的重要目标。最终，净碳排放将为零，世界主要国家和地区都制定了净零排放或碳中和目标。

在各国碳排放总量中，汽车碳排放一直是重要贡献者之一。乘用车的碳排放不仅发生在使用过程中，而且发生在其整个生命周期中。乘用车生命周期系统边界包括乘用车的整个生命周期阶段，包括车辆循环和燃料循环。其中，客车的车辆循环包括原材料获取、材料加工制造、车辆生产、维修和保养；客车的燃料循环，即“油井到车轮”，包括燃料生产和使用两个阶段。生产和维护。燃料使用情况。对于燃油汽车来说，燃料生产包括原油开采、精炼和加工步骤，而对于电动汽车来说，燃料生产包括电力生产和传输步骤。中汽数据有限公司发布的《2020年中国汽车低碳行动计划研究报告》显示，2019年中国纯电动乘用车平均碳排放量为1537gCO2e/KM，高出264倍。这是低454倍。汽油车和柴油车平均碳排放量，可见汽车电动化的发展将显着降低碳排放量，有助于早日实现碳峰值和碳中和目标。

12、各国新能源汽车政策大力支持，预计2025年全电动汽车销量将达到1895万辆，渗透率达20%。

121.支持国家能源安全战略和政策规划，确保2025年我国电动汽车普及率达到20%。

我国石油消费持续增长，虽然近年来增速有所放缓，但我国对外依存度仍然较高。2019年，韩国原油产量191亿吨，比上年增长12%，原油进口506亿吨，比上年增长95%。石油对外依存度排名第708位。从能源安全角度看，我国必须继续遏制石油消费过快增长，逐步向清洁能源转型。我国四大油气能源通道是海上油气进口通道、东北中俄油气管道、西北中亚油气管道、西南中缅油气管道。天然气管道。目前，海上航线是石油进口的主要途径，但中国缺乏对油轮和运输航线的控制，因此80%必须经过马六甲海峡。运输通道是当前我国能源安全的重大题。

我国石油消费很大一部分来自交通运输部门，2017年占石油消费总量的577%。道路运输行业石油消费占交通运输行业的绝对83%，其中道路运输占比最大，占我国石油消费总量的48%。汽车电动化将是优化我国能源结构的有效途径之一。

2020年11月，国务院销售总司公布的《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》提出，2025年新能源汽车销量占新车销量的比例达到20%左右。我们认识到，汽车电气化是应对我国能源安全挑战的重点。

122.欧洲出台了严格的碳排放政策，确保到2025年欧洲电动汽车普及率达到24%。

根据欧盟2019年4月发布的“2019/631文件”，2025年和2030年欧盟新乘用车二氧化碳排放量将在2021年95克/公里的基础上分别减少15克/公里和375克。据称减少了375克。分别为81克/公里和59克/公里，不符合标准将导致每超出标准1克/公里处以95欧元的巨额罚款。假设燃油车年销量为1500万辆，一辆车排放量为115g/km，则需要罚款150095=285亿欧元。在罚款如此之高、节能技术改进效果有限的情况下，发展新能源汽车是必然选择。

仅考虑车辆燃料使用阶段的排放，计算2021年纯电动汽车零碳排放的结果是，插电式混合动力自行车碳排放量为437g/km，插电式混合动力自行车碳排放量为115g/km如果满足碳排放标准，预计2021年和2025年欧洲电动汽车普及率将分别达到至少189和236的碳排放量。

123、美国拜登政府恢复新能源计划，预计到2026年美国电动汽车占比将达到25%。

美国的新能源汽车战略相比其他国家相对保守，2015年，加州空气资源局在中国汽车产业发展论坛上宣布，加州新能源汽车销量将达到新车销量的15%。2025年。是的。销售量。

拜登政府上任不到一周，就出台了多项支持新能源汽车的政策。

将美国政府车队中约65万辆汽车全部更换为在美国组装的电动汽车。

未来所有高速公路上50万个充电站；

提供旧车更换融资，鼓励消费者用旧的、燃油效率较低的车辆换取美国制造的电动汽车。

扩大电动汽车税收抵免。

未来五年，50万辆美国校车将更换为美国制造的零排放车辆。

我们为电动汽车生产制造提供融资，培育小型电动汽车初创企业。拜登政府计划到2026年实现美国电动汽车25%的市场份额，年销售400万辆电动汽车，到2035年实现100%无碳发电和清洁能源经济。%将于2050年实现。

124.日本政府计划预先部署电动汽车。

日本长期以来重视新能源汽车的开发和应用，自2014年起已公布《汽车产业战略2014》，预计2030年日本电动汽车占比将达到20-30%并“零”2050年。禁止出售“排放”。燃油车。

2020年全新能源汽车渗透率仅为42%，增长空间巨大。Marklines数据显示，2020年中国占全电动汽车市场份额42%，欧洲占47%，美国占10%。美国、日本基本可以替代全水平。根据各国政策指引，保守估计到2025年全电动汽车渗透率至少将达到20%。

13、消费成本持续下降，电动汽车对燃油汽车的替代正在加速。

在中国市场，最畅销车型国产Model3的价格下调了五倍。计划上市价格由3538万元下调294%至2499万元。综合考虑车辆购置价格、购置税、能源消耗成本、维护成本、残值等因素，假设使用周期为3年，国产特斯拉Model3的净现值为129298元，相当于奔驰、同级别燃油车的竞争力。-奔驰C200L净现值为173370。另一方面，消费者的综合使用成本下降了254。

电池日当天，特斯拉总裁马斯克宣布了针对特斯拉核心零部件电池和整车成本的一系列削减成本措施，大约三年后，特斯拉有信心制造售价25万美元的电动汽车。由于价格存在下降空间，消费者综合使用成本持续下降，电动汽车替代燃油车的进程将明显加速。

2、锂是动力电池中不可缺少的元素。

21、锂电池已经是汽车电动化的成熟路径，氢燃料电池厂商

工业化进程还很遥远。元素周期表中的早期元素具有较低的相对原子质量、较高的单位质量电荷和较高的能量密度，使其更适合作为电池材料。

氢和氦是排名前两位的。氦气是一种惰性气体，因此不适合作为能量载体。氢燃料的高成本严重了其商业化进程。氢燃料发电系统的成本和能耗要高得多。锂电池成本氢燃料发电系统成本约为锂离子发电系统的10倍，一体化加氢站成本是锂离子增压成本的200至300倍车站。

据《日本经济新闻》2021年1月7日报道，日产宣布暂停与戴姆勒、福特合作开发燃料电池汽车的计划，专注于开发电动汽车。由于成本因素，氢燃料电池的商业化进程还远未实现，而现阶段锂电池是汽车电动化的唯一路线。

22、锂是动力电池的必备元素，新型石墨烯电池和全固态电池仍以锂为主要元素。

如何将磷酸铁锂与我现有的锂电池（包括梅赛德斯-奔驰C200L电池）进行匹配？与其他德系车不同，奔驰C200更换电池时不需要匹配，只要电池型号和安时匹配就不需要匹配。安装电池时请注意正负极不要接反。

1、更换电池时，必须更换为与原车规格相同的AGM电池，更换普通电池时，由于规格不同，电源电压在发动机模块中确定。如果太低，会导致故障灯亮且无法排除。

2.更换电池并进行其他设置。下面解释一下这两种更换方法的注意事项。

如需在停电后更换钥匙，您必须先将钥匙从车上取出，并等待5分钟让汽车进入睡眠模式，然后再更换钥匙。

如果在不通电的情况下进行更换，请注意更换时正极与车身连接可能会出现模块缺陷等现象。

3、连接电池接线时，先连接正极，后连接负极。安装完成后，可以通过喷涂防锈保护剂或无酸润滑脂来保护电池端子。

2011款奔驰C200如何更换电池？你好。更换电池后，必须将电池重新安装到车辆的电子控制单元中。奔驰C200电池更换匹配方法如下。

1关闭车内所有电子设备，包括空调和收音机。

2取下电池正极端子的保护盖。

3用螺丝刀松开电池正极端子螺丝，然后取下电池正极端子。

4取下电池负极端子上的保护盖。

5用螺丝刀松开电池负极螺丝，然后取下电池负极端子。

6取出旧电池。

7.安装新电池，先安装电池负极，再安装电池正极。确保螺丝拧紧。

8启动车辆并运行发动机2-3分钟，让ECU重新学习新电池的参数。

9关闭发动机并断开电源。

10重新连接电池的正极和负极端子。注意阳极和阴极的顺序。

11启动车辆并检查所有电子设备是否工作正常。

12如果车辆出现题，可以尝试重置ECU。就是这样打开车门，将钥匙插入点火孔，但不要启动发动机。然后将钥匙转到最后位置并保持5秒钟。最后拔出钥匙，关上车门，再次启动车辆。