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7月26日晚间，小鹏汽车与大众汽车的合作导致小鹏汽车股价持续上涨。截至当晚收盘，小鹏汽车收于每股2022美元，市值增至175亿美元。
近年来，大众集团开始推动“本土合作”战略，解决软件领域短板，先后与地平线、中国科创等国内科技厂商成立合资公司。此外，去年5月，大众汽车在江淮投资231亿元，成为继一汽、上汽之后大众安徽的第三个合资体系。
毫无疑，大众汽车期待着中国市场的转机。
“大小”合作的同时，大众奥迪与上汽集团签署战略谅解备忘录，进一步拓展现有合作，解决奥迪中国在国内中高端新能源领域缺乏竞争力产品的题市场。
是不是大众投资了，就说明你做到了。对于国内新能源厂商来说，大众的投资或许预示着一股技术“东风西风”。
而小鹏成为东风的第一个受益者。
东风从西边吹来
对小鹏汽车的投资是大众集团专注于中国市场的本土电动化战略的重要组成部分。
在“大小”合作方面，两家公司各有侧重点。大众集团还强调引进本土技术厂商，将与小鹏汽车共同开发两款针对中国市场的B级新能源汽车，这些新车将补充MEB上的产品组合。
小鹏汽车的公告提供了更多细节。小鹏汽车与大众集团将基于各自的核心能力以及在中国销售的小鹏汽车G9车型、智能座舱和高级辅助驾驶系统软件，共同开发两款B级电动汽车车型。以大众品牌开拓市场。
近日小鹏汽车与投资者沟通会的综合信息显示，小鹏汽车正以技术提供者和实施者的双重身份开展合作。
双方还提到，合作的主要目标是开发两款B级电动汽车车型。小鹏汽车的一份声明似乎表明，新车将基于小鹏G9和软件联合开发。小鹏汽车主要提供整车、智能座舱和智能驾驶系统，而大众则提供工程、供应链能力和品牌。申请
业内人士指出，大众汽车与小鹏汽车的合作非常互补，并表示结合两家公司的现状，首要目标是降本增效。大众汽车将能够降低软件开发成本，而小鹏汽车则将受益于大众汽车通用零部件的全采购模式，提高控制成本的能力。
大众集团在投资小鹏汽车的第二天就公布了2023年中期业绩，透露出大众的焦虑。数据显示，今年上半年总销售额为1563亿欧元，同比增长18%，而营业利润为113亿欧元，同比下降139%。
中国是大众集团全最大市场，内部转型缓慢，外部竞争加剧。大众创立的软件公司Cariad也在中国设立了子公司，但并未给大众在智能驾驶、智能座舱领域带来重大进展。
大众汽车之所以采用本土化合作作为新战略，正是因为自己人做不到。去年，大众汽车投资24亿欧元，旗下子公司Cariad与地平线成立合资公司，今年上半年，Cariad又与中国科技迅雷成立合资公司。
“大众等国外汽车制造商普遍采用400V电气架构，而小鹏汽车的800V碳化硅已经量产。”上述人士认为，电气架构是从分散化向领域聚焦和集成转变的核心。考察两方合作的关键在于底盘。“底盘域应该重用G9。”
大众新能源主打ID系列，相关车型基于MEB电动化模块生产。自2019年推出首款车型ID4以来，ID系列已覆盖从小型SUV到大型SUV的多种车型，价格从15万到50万辆不等。
由于ID系列主打紧凑型车型，基于G9车型的合作预计将不可避免地考虑车型补充的需求。尤其是合资体制下，大众必须综合考虑一汽大众、上海大众、安徽大众的情况。
6-7座ID6尺寸与小鹏G6接近，是一汽大众品牌的支柱。5座ID4是一款支撑上海大众转型的紧凑型车型。车机交互方面，除了AppleWatch连接之外就没有什么可提的了。
从现有车型可以看出，大众与小鹏汽车的合作绕过了合资体系的相关车型。
需要指出的是，基于MEB的ID系列并没有带来明显的变化。在SSP架构陷入困境的情况下，大众唯一能打的牌就是采用部分SSP架构技术并推出MEB+，以稍微缩小与国内新能源主机厂的差距。
在今年的上海车展上，搭载MEB+的ID7似乎无法解决其较差的乘坐品质和续航题。在这种情况下，与小鹏的技术合作显然要实际得多。
小鹏等待着迟来的春天。
“技术变现一直是我们想要实现的方向。2024年，小鹏汽车将开始进入技术服务营收时代，这标志着公司技术变现的重要转折点。”
7月27日，小鹏汽车在与投资者的沟通中提供了上述与大众汽车合作的关键信息。事实上，在国内新能源厂商中，小鹏汽车一直以来在技术上的投入都很大，而随着国内新能源竞争的日益激烈，小鹏汽车的高额研发投入正使其承受着巨大的成本压力。
今年一季度，小鹏汽车触底。对外，淡季、价格战等多种因素叠加，对内，因车型切换困难，季度交付数据并不理想，导致单季度销量较去年同期下降459%。
相比之下，同期研发投入仍保持53%的增长，研发投入占比达323%。4月16日，小鹏汽车在上海推出全新智能架构SEPA20“福耀”。该耗资数百亿美元。集成了小鹏汽车在动力补充、智能系统和智能汽车制造领域的核心技术。
小鹏汽车在中级驾驶辅助功能方面优势明显，截至本月初，小鹏高速NGP累计行驶里程达到3160万公里，用户渗透率达到8432人。本月早些时候，小鹏汽车向G9和P7i用户推送了新的OTA升级，表示这款下一代高速NGP版本上线后可以提供“更接近L4的体验”。
随着G6、G9两款新车型的上市以及经销商体系的调整，交付量趋于稳定，小鹏逐渐走出了低谷。尽管如此，小鹏汽车仍然无法从汽车制造中获得规模红利，依赖于有限的交付量。今年上半年，小鹏汽车共交付汽车41,435辆，单车毛利润为负。
这意味着自行车毛利率较低的小鹏汽车将不得不承担增加研发投入的责任。
三大新势力中，理想路径更接近汽车制造。“俄罗斯套娃”最大限度地提高了成本效率，降低了自行车的制造成本，并在短时间内实现了规模经济。蔚来背负繁重的换电任务和复杂的服务体系，如果主品牌因高端市场规模而受到，子品牌阿尔卑斯将肩负扩大用户、摊薄成本的重任。
当理想的产品上市，蔚来缩小尺寸并复用服务体系时，小鹏迫切需要找到一种技术变现的方法，于是大众汽车就出现了。
大众汽车的7亿美元投资将在短期内补充小鹏汽车的流动性。截至今年一季度，小鹏汽车现金及现金等价物、性现金、短期投资和定期存款为3412亿元，减少76亿元。与去年同期相比。
“真正的价值在于长期”，主要负责技术和的小鹏表示，并表示，由于是量产产品，会对毛利润产生积极影响。总之，大众已经成为小鹏汽车“技术变现”的重要支柱。
大众汽车与小鹏汽车合作的一个细节是，小鹏汽车将采用XPILOT，而不是最新的XNGP智能辅助驾驶系统。协作模型包括城市交通拥堵、道路占用建设、不断变换车道和洒水装置等复杂情况。
何小鹏此前曾提到，小鹏XNGP将于今年第三季度末上市。一旦XNGP不再依赖高精度地图，并且高精度地图资格不再受到接入，XNGP服务将在全国范围内快速推广。
老“三巨头”的重组
随着大众的前倾、奥迪的求变，“BBA”在汽车上的痕迹正在逐渐淡去。
对于两家公司而言，大众汽车的供应链基础、渠道和品牌将为小鹏汽车提供更强劲的企稳动力，同时也为小鹏汽车提供短期和长期的现金流支持。它为您提供了一种长期利用您的技能获利的方法。
大众汽车可以在短时间内解决汽车机械系统、智能驾驶、空白车型等题，并通过合作在合资体系中产生鲶鱼效应，促进新的竞争。最终，安徽大众领先，小鹏落后，一汽、上汽将证明自己在新时代依然有价值。
除了油车巨头和新有轨电车力量之间的互助之外，还有更多的影响。
小鹏对智能驾驶的持续投入并不是为了培养不切实际的“猎龙本领”，即使坐在板凳上也能后来居上。从更大的层面来看，中国汽车产业已经开始从“技术输入”转向“技术输出”。国内厂商的繁荣和激烈的竞争，形成了一批具有自身优势和战斗力的厂商。
比亚迪做得好，我们也要更大胆。也许新时代的“三巨头”将不仅仅是一家中国制造商。
【本文作者光子星，已获得i黑马许可。
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