关于流传的一些太亿控股集团日本海外投资排名全第一，对我们有何启发？和丰田leyla的案，想必很多人都是比较想了解的，下面就让小编来讲解吧！
冰与火两重天。由于全通货膨胀，中国陷入了神秘的经济“通货紧缩”循环。
日本过去30年经历的低利率、低通胀、低增长现在正在中国发生。相反，迷失了30年的日本，正在走出通货紧缩的阴影。2023年第一季度GDP增速超出预期。国内股市大涨，海外资产不断涌入。企业利润和资本回报率显着提高，世界似乎都在欢迎日本的回归。
日经225指数趋势
日本经济缓慢复苏
日本的昨天会成为我们的明天吗？
“消失的30年”，面对国内低利率甚至负利率的投资环境，日本民众是如何抵御财富缩水的，给我们带来了哪些启示？
昨天的日本和今天的中国？
20世纪80年代是日本最辉煌的时代。当时，索尼、丰田等“日本产品”以及日本漫画风靡全。日本企业在全占据主导地位，银行现金充裕，巨额资金涌入股市和房地产市场。
1989年，日经指数创下近39000点的历史新高，东京房价达到每平方米1400万日元的惊人水平。
1990年日本房价泡沫的顶峰
“如果你卖掉东京，你就可以买下整个美国”并不是一句空话。1989年，三菱地产以846亿美元购买了纽约地标洛克菲勒中心的14栋建筑，索尼以34亿美元收购了哥伦比亚影业，一度被视为“美的兴衰”的标志。
殊不知，资本狂欢的背后，一场房地产市场危机即将来临。1985年美日签署调整汇率的广场协议后，日元大幅升值，日本对外贸易遭受重大打击。日本将注意力转向提振内需，开始大幅降低利率，日元大量流入房地产市场，导致房地产市场泡沫不断增大。
然而，通过房地产市场赚到的只是少数人，普通民众只能眼睁睁地看着房价飞涨，与此同时，老龄化、低生育等社会题正在席卷全国。社会成本和负担日益增加。整个社会都因生活负担过重和劳动力严重短缺而深受其害。
为了扭转局面，日本实施紧缩货币政策，并开始积极破灭泡沫。
日本的失业率和劳动力参与率
1991年泡沫经济崩溃，房价和股价格暴跌，而由于物价连续几年不涨，企业利润不断被压缩，导致破产，失业率上升，更多人呆在家里。
日本已经陷入通货紧缩漩涡长达30年，GDP全年负增长甚至负增长。
日本名义GDP和实际GDP增长率
1995年，日本GDP为545万亿美元，居世界第二位，人均GDP为434万美元。2021年，日本GDP将下降至501万亿美元，人均GDP将下降至402万美元。
为了重振摇摇欲坠的国民经济，日本政府和央行还发起了史无前例的“水运动”。量化宽松是目前世界各国央行的主流货币工具，是日本发明的，此后日本加速实施QQE，逐步将利率降至零和负利率。
安倍晋三上台后再次射出“三支箭”，日本政府所希望的通胀和经济增长并没有实现。不加盐，固执也不会改变。
一样的配方，熟悉的味道。
在经历了经济的巨大增长和财富的爆炸之后，中国也陷入了社会转型的漩涡。人口老龄化、少子化、房地产繁荣、内需低迷、企业增速放缓、裁员潮……
中国也进入“降息”周期，相继下调银行存款利率、中短期政策利率、贷款基准利率。CPI、PPI指标回落，居民存款高位且有限，表明降息、降准仍在进行中。
与此同时，全加息周期尚未结束，低利率和人民币贬值抑制了预期投资回报。“提前还贷”已成为一种热潮。收缩已成为几乎每个社会的主要关注点。
他山之石可以攻玉
有人认为，日本房价泡沫与1985年与美国签署的调整汇率的《广场协议》密切相关。协议签署后，日元大幅升值，国内泡沫形成，外贸遭受严重打击。
然而，由于日元大幅升值，日本企业和公民进行了大规模的“海外”投资，甚至出现了“日本海外复兴”的说法。
从1996年到2022年，日本的海外投资增长了八倍。截至2022年底，日本政府、企业和个人投资者拥有的海外净资产余额达到4186285万亿日元，约占2022年日本国内生产总值（GDP）的70%。连续32年荣获“资产”称号。
低利率、负利率以及一整套的QE和QQE，最大限度地提高了企业融资和家庭贷款的成本，成为日本投资者征服海外的最大底气。政府、企业、家庭和个人都通过低息货币政策的国内外资本转移获得了巨大利益。
以全最大养老投资基金——日本政府养老投资基金为例，其管理资产超过200万亿日元，其中50%在海外，其中25%为外国股，25%为外国债券。该信托的投资涉及美国科技股基金。2021年，该基金实现25倍回报，创年度最高回报，海外股表现，回报594倍。
GPIF累计回报率和季度回报率（2001-2022）
日本企业的海外扩张也成为国内企业发展的重要推动力，海外子公司的营业利润约占总部营业利润的70%，海外收入大大抵消了破产和失业的风险。这是由于国内通货紧缩造成的。
公民也利用本国货币自由兑换的机会，开始“自救”，通过海外股、外汇交易在全范围内配置资产，对冲国内资产下跌的风险。
“渡边夫人”曾作为在套利交易中取得优异成绩的家庭主妇而闻名于世，成为日本人积极参与海外投资的典范。
日本家庭的资产配置
数据显示，2021年日本个人投资信托（包括海外股）的净流入增至83万亿日元，约为投资日本股金额的300倍。这部分避险投资以年轻人为主导，美股占比约90%，且配置海外资产弥补国内股市低迷的投资规模仍在扩大。
2022年，日本海外投资收益录得巨额顺差2639亿美元，较2021年增长22%。2023年第一季度，日本家庭金融资产达到2043万亿日元，创历史新高。日本的“消失30年”，实际上是从海外获取巨额利润的30年。
日本的海外投资不仅保护了国内经济的基本面，也帮助日本度过了整个通货紧缩周期。庞大的海外净资产意味着更高的货币安全性，使日元成为公认的“避险资产”。当投机资金抛售日元时，海外资产购买日元的能力也很强，这有助于维持国家汇率和金融稳定。日本的海外投资也支持日本参与全经济，缓解日元升值压力。
向邻居学习。中国经济面临通缩风险，也在实施量化宽松货币政策，但经济复苏仍面临较大挑战。6月末，广义M2余额2873万亿元，同比增加113万亿元。银行系统中有大量资金闲置，企业和居民不愿意放贷或投资。消耗。
普通民众或许可以向日本学习，找到其他方法来避免财富的迅速下降。
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发表者|甘蔗
编辑|争顶
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